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三季度选股型基金吃香

2016-09-30 11:30来源:金融投资报 

  国泰两基金领涨,金鹰富安达基金垫底

  三季度行情即将结束。在见顶3100点之后,大盘连续调整了一个半月,将基金三季度前半程的收益吞没。不过基金之间分化较大,国泰旗下两只基金领涨,收益最高超过14%。金鹰旗下基金因重仓次新股,领跌全市场,三季度以来累计亏损近19%。富安达新兴成长也亏损近18%。

  国泰两基金领跑

  三季度上证指数整体先扬后抑,主动管理的权益类基金收益几乎也归零。数据显示,三季度以来截止9月28日,股票型基金平均涨幅1.41%,偏股混合平均收益-0.23%,灵活配置型平均收益0.53%,股债平均型平均收益-0.99%。

  单只基金来看,三季度行情震荡,大额赎回又频频出现。金鹰旗下两只基金中招,金鹰保本C和金鹰技术领先C分别在8月初和7月上旬遭遇大额赎回,三季度以来累计净值暴涨59%以上和16%以上。这两只基金份额原来资产规模就不大,在今年二季度末,分别只有0.11亿元和0.08亿元。此外,灵活配置型基金新沃通盈基金也遭遇大额赎回,净值暴涨35.5%,值得一提的是,该基金成立于9月22日,成立仅一周。

  剔除大额赎回导致的异常,共有12只基金三季度以来的收益超过10%。国泰旗下基金继续领先。国泰成长优选以14.11%的收益率领跑,该基金成立于2012年,股票仓位为60%至90%。由同一基金经理管理的国泰金鑫以13.37%的收益率紧随其后,该基金是仓位下限为80%的股票型基金,成立于2014年,也是一只老基金。两只基金配置较为相似,以国泰成长优选为例,今年二季度末,该基金持有的前十大重仓股为大华股份(002236)、康得新(002450)、立讯精密(002475)、省广股份(002400)、中金环境(300145)、蓝色光标(300058)、欣旺达(300207)、华帝股份(002035)、国机汽车(600335)、美克家居(600337),其配置以精选个股为主,偏向于业绩较好的成长股。

  紧随其后,沪港深主题基金表现也不俗。灵活配置型基金前海开源沪港深优势精选、前海开源沪港深蓝筹两只基金分别上涨13.69%和13.67%,排名次之。嘉实沪港深精选股票则取得了12.94%收益率,收益同样居前。

  此外,万家新利、大摩品质生活精选、富国沪港深价值精选、上投摩根核心成长、中海沪港深价值优选、万家精选、泰达宏利同顺大数据涨幅也超10%。其中有部分基金表现较好主要是受近来地产股走好带动。

  金鹰、富安达领跌

  跌幅超过10%的基金则达到26只,其中金鹰和富安达旗下两只基金跌幅最高。

  金鹰核心资源三季度以来截止9月28日的跌幅达到18.81%,富安达新兴成长累计跌幅则达到17.93%,其余基金跌幅都在15%以下,两只基金跌幅明显超过同类基金。

  金鹰核心资源为偏股混合型基金,仓位范围为60%至95%,。以二季度末的持仓来看,其配置重点分布在教育、新能源汽车、工业4.0、OLED、VR等概念板块,前十大重仓股包括秀强股份(300160)、迅游科技(300467)、吴志机电、苏奥传感(300507)、维宏股份(300508)、高澜股份(300499)、通合科技(300491)、三夫户外(002780)、全通教育(300359)、德宏股份(603701),较偏向于成长风格。与此同时,这些个股中,有5只是2015年以来上市的,属于次新股。

  从次新股指数走势来看,次新股较大盘提早阶段性见顶。今年5月至7月中旬,次新股指数有了一个较为明显的涨幅,至7月15日左右,指数最高见至10828点,随后就开始震荡下跌,尤其是8月中旬以来,跌幅更为明显。而上证指数则是在8月见到阶段性高点3100点以上,因此,次新股的调整要早于大盘,这也是金鹰核心资源之所以会领跌的重要原因。

  富安达新兴成长配置也偏向于成长股,今年二季度末,其重点配置了奇信股份(002781)、恒锋工具(300488)、宁波华翔(002048)、当升科技(300073)、天赐材料(002709)等,分布于电子计算机、新能源汽车等板块。如果其配置变动不大,那么,其重仓的天赐材料在上述区间跌近33%,永贵电器(300351)、当升科技跌幅超过23%,双林股份(300100)、格林美(002340)跌幅也在20%上,其前十大重仓股有8只跌幅超15%,这样看来,富安达新兴成长跌幅这么大也在情理之中。

  此外,长盛新兴成长、泰达宏利领先中小盘、富国消费主题、国联安科技动力、西部利得成长精选、平安大华新鑫先锋等跌幅也在10%以上。

 编辑:[庞传伟]
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