产能过剩却频现“断供” 水泥牛市还将持续多久？

　　协同加强：“垄断”争议再起

　　东北已经开始借鉴起了其他地区的“协同”经验。去年12月19日，吉林水泥(集团)有限公司成立，标志着北方又一水泥联合公司诞生。新成立的吉林水泥集团拥有矿山资源储备20多亿吨，熟料生产线19条，产能2500万吨，占吉林省产能的93%；水泥生产线59条，产能4310万吨，占吉林省产能的83%。

　　截至目前，包括吉林水泥在内，国内已经成立的水泥平台公司已经达到14家。地跨黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、河北、山东、安徽等省区，包含水泥企业100多家，生产线150多条，合计产熟料能近2亿吨。

　　因为水泥的区域性特点，龙头企业往往在当地非常有话语权。在水泥行业净利润暴增的情况下，各区域龙头企业间的“自律性联合”是“良性协同”，还是“涉嫌垄断”，再度成为争议焦点。

　　“协会就是企业自发性协商的机构。国家推行的错峰生产政策只是水泥价格上涨的诱因，各个地区协会控制节奏，通过集中控制产能运转率，进一步把价格抬升。”一不具名观察人士向e公司记者表示，水泥行业近年来步调一致的自行限产，一直被认为涉嫌垄断。

　　“垄断”说法显然不会被水泥企业所认同。“水泥行业根本谈不上垄断。”一位前三大水泥生产商的相关负责人说。由于正值年报期，他婉拒了记者的进一步采访。

　　特别有意思的是，中国最大的两家水泥巨头——中国建材和海螺水泥，都在2018年回首行业发展时主动谈及过协同的问题。

　　在2018年6月的股东会上，海螺水泥副董事长王建超说，“回看整个行业过去20年的高速发展，刚开始是‘抢地盘占山头’，这几年经营效益比较好，是错峰生产、环保管理带来供求关系的改善，加上行业自律明显增强，使得市场处于一个相对健康的状态”。

　　中国建材集团董事长宋志平在去年8月接受专访时回忆，2015年部分企业带头打价格战，行业竞合的“马奇诺防线”彻底崩溃，造成全国水泥销量25年来首次下降，行业利润一下从之前的700~800亿元跌到了200亿元。发现恶性竞争的弊端后，行业开始探索如何让市场健康化，从恶性竞争走向良性竞合。他表示，作为行业大企业，要“不放量竞争，不杀价竞争，不远距离冲击别人的市场”。

　　这说明水泥走出了不同于其他大宗商品行业的竞争发展路径。在2017年9月，中建材、中材宣布合并为全球产能第一水泥企业，合并完成后水泥年总产能将超过5.2亿吨，远远超过海螺水泥的年产能3.2亿吨。

　　华北市场水泥供需格局的改善，则被寄托在冀东水泥与金隅集团2016年启动的战略重组上。2018年5月金隅冀东首批水泥资产重组完成，直接使得金隅集团一跃成为全国第三大水泥企业。后续，金隅集团剩余14家水泥企业注入冀东水泥或合资公司的工作也逐步启动。

　　实际上，关于“协同”是否是垄断，一直是理还乱的问题，协会在其中的角色也经常被质疑。比如说，混凝土作为水泥直接下游，2017年时曾出现地方混凝土协会因水泥价格问题起诉当地水泥协会的情况。又例如，2018年11月，吉林省水泥协会、黑龙江省水泥协会联合发布《吉林省水泥协会黑龙江省水泥协会文件》，向工信部、生态环境部汇报辽宁省14家水泥企业拒不执行错峰生产的情况，要求强烈谴责不执行政策的水泥企业。这都说明地方水泥协会停产及协助停产的举措并不是个例。

　　“只有在市场需求较好、供需相对平衡的情况下，才会有市场协同和管控的可能性。比如说，在华东华南等地区，基本上有效产能约七成”。一位前水泥业内高层向记者解释，在一些产能严重过剩需求不旺的地区，“协同去产量限产能”一直都很难推行下去。

　　对于水泥龙头企业是否抱团“提价”，陈柏林表示，市场供应偏紧价格就会上扬，虽然不能完全排除人为因素，但这并不是水泥涨价的主流因素，水泥大涨的主要影响因素还是整体市场的阶段性供需错配。（记者 赵黎昀 童璐）